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In der Fakturia Produktivumgebung nutzen Sie unseren Finapi-Account inkl. PSD2 Lizenz, dh. wir übernehmen auch die dort entstehenden Kosten. Für die Sandbox müssen Sie sich einen Testaccount bei Finapi.io zulegen.

Testen von Finapi.io in der Sandbox

Holen Sie sich einen Testaccount bei Finapi: https://www.finapi.io/jetzt-testen/

Tragen Sie dann die von Finapi erhaltenen Zugangsdaten bei Fakturia unter Einstellungen → Paymentprovider ein:

Erste Einrichtung eines Finapi Users (Sandbox + PROD)

Um Finapi für die Abfrage der Kontoumsätze nutzen zu können müssen Sie Finapi zunächst mit Ihrem Bankkonto verbinden. Wechseln Sie hierzu nach Einstellungen → Systemeinstellungen.

  • Vergeben Sie ein Passwort für den Finapi-User (Wird nicht bei uns gespeichert!)

Fügen Sie dann eine Bankverbindung hinzu. Sie benötigen hierbei die Logindaten für das Onlinebanking Ihrer Bank:

Abgleich der Zahlungseingänge gegen offene Rechnungen

Ist das Konto eingerichtet führen Sie den Abgleich der Zahlungseingänge über Payment → Zahlungseingänge durch:

Wichtig: Stellen Sie vor jedem Zahlungsabgleich sicher, dass die Kontoumsätze von Finapi aktuell sind. Wechseln Sie hierzu nach Einstellungen → Systemeinstellungen → Onlinebanking (finAPI) und loggen Sie sich mit dem vergebenen finAPI-Passwort ein. Klicken Sie dann beim Konto auf das "Refresh"-Icon:

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