Testen von Finapi.io in der Sandbox

Seit Juli 2022 muss für einen Test keine eigene finAPI-Sandbox mehr beantragt werden. Sie nutzen ganz einfach unsere Sandbox bei finAPI.

Erste Einrichtung eines Finapi Users (Sandbox + PROD)

Um Finapi für die Abfrage der Kontoumsätze nutzen zu können müssen Sie Finapi zunächst mit Ihrem Bankkonto verbinden. Wechseln Sie hierzu nach Einstellungen → Systemeinstellungen.

Vergeben Sie ein Passwort für den Finapi-User (Wird nicht bei uns gespeichert!)

Fakturia Wiki > Finapi Howto > screenshot-backoffice.sandbox.fakturia.de-2020-10-15-11-26-25.png

Fügen Sie dann eine Bankverbindung hinzu. Sie benötigen hierbei die Logindaten für das Onlinebanking Ihrer Bank:

Fakturia Wiki > Finapi Howto > screenshot-backoffice.fakturia.de-2019-10-26-17-23-19.png

Abgleich der Zahlungseingänge gegen offene Rechnungen

Ist das Konto eingerichtet führen Sie den Abgleich der Zahlungseingänge über Payment → Zahlungseingänge durch:

Fakturia Wiki > Finapi Howto > screenshot-backoffice.fakturia.de-2019-10-26-17-32-34.png

Wichtig: Stellen Sie vor jedem Zahlungsabgleich sicher, dass die Kontoumsätze von Finapi aktuell sind. Wechseln Sie hierzu nach Einstellungen → Systemeinstellungen → Onlinebanking (finAPI) und loggen Sie sich mit dem vergebenen finAPI-Passwort ein. Klicken Sie dann beim Konto auf das "Refresh"-Icon:

Fakturia Wiki > Finapi Howto > screenshot-backoffice.fakturia.de-2020-10-15-11-35-48.png