Im Menübereich Einstellungen können Sie die Systemkonfiguration bearbeiten.
Hier pflegen Sie die Stammdaten Ihrer Firma. Die Firmierung und der Name können von Ihnen nicht selbst geändert werden. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf.
Im Tab-Bereich "Logo" können Sie das Firmenlogo hochladen. Eine Skalierung erfolgt automatisch.
In diesem Bereich definieren Sie, welche Zahlungsmethoden Ihren Kunden zur Verfügung stehen sollen. Dies hat in erster Linie Auswirkungen auf die Optionen zur Zahlungaabwicklung im Kundencenter.
Folgende Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung:
Sie haben die Möglichkeit, für einige Bezahlarten eine Nutzunggebühr von Ihren Kunden zu erheben. Es wird unterschieden zwischen einem Fixbetrag und einer prozentualen Gebühr. z.B. könnten Sie für eine Kontoaufladung über Sofortüberweisung eine Gebühr von Pauschal 0,50 EUR einstellen.
Damit die Gebühr dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann, müssen Sie zusätzlich einen Artikel für die Gebühr angeben.
Mit der Einstellung Abrechnungszeitpunkt legen Sie fest, wann eine Bezahlgebühr in Rechnung gestellt werden soll, zur Wahl stehen:
Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Zahlungart "Überweisung" vor.
UI Element | Beschreibung |
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Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Überweisung vornehmen. |
Beschreibungstext, Name der Bank, Zahlungsempfänger | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt. |
Bankverbindungsdaten "Inlandsüberweisungen" und " Internationale Überweisungen" | Diese Bankverbindungen werden im Aufladedialog im Kundencenter angezeigt. |
Rechnungstext | Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. |
Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Wenn Sie Lastschriften von Ihren Kunden einziehen möchten, nehmen Sie hier die entsprechenden Einstellungen vor.
UI Element | Beschreibung |
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Checkbox "Aktiviert" | Soll diese Bezahlart zur Verfügung stehen? |
Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt. |
Gläubiger-Identifikationsnummer | Diese Nummer erhalten Sie von Ihrer Bank. |
Rechnungstext | Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. |
Wenn Sie Zahlungen über Paypal annehmen möchten, aktivieren Sie diese Bezahlmethode und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
UI Element | Beschreibung |
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Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per PayPal vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Paypal begleichen. |
Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
E-Mail Adresse | Dies ist die bei Paypal registrierte Adresse für den Zahlungsempfänger. |
Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den elektr. Bezahldienst Skrill vor.
UI Element | Beschreibung |
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Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Skrill vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Skrill begleichen. |
Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
E-Mail Adresse | Dies ist die bei Skrill registrierte Adresse für den Zahlungsempfänger. |
Secret Word | Das bei Skrill hinterlegte Secret Word. |
Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den Bezahlanbieter Sofortüberweisung vor.
UI Element | Beschreibung |
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Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Sofortüberweisung vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Sofortüberweisung begleichen. |
Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
Kundennummer | Ihre SÜ-Kundennummer |
Projektnummer | Die Projektnummer bei SÜ |
Projektpasswort | Das hinterlegte Projektpasswort |
Benachrichtigungspasswort | Das bei Sofortüberweisung eingestellte Benachrichtigungspasswort |
Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Im Bereich "Nummernkreisverwaltung" können Sie den Aufbau von fortlaufenden Nummern z. B. für Kunden oder Rechnungen beeinflussen.
Für die verschiedenen Objektarten können dabei folgende Werte konfiguriert werden:
Wert | Beschreibung |
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Präfix | Der Präfix ist eine von Ihnen frei wählbare Kennung, die direkt für der Zählnummer platziert wird. Wenn Sie z. B. als Präfix für die Rechnungsnummer "XYZ" einstellen, würde beispielsweise die nächste Rechnung die Nummer "XYZ125" erhalten. |
Nächste Nummer | Hier können Sie beinflussen, welche Nummer als nächstes vergeben werden soll. Sie können den Zähler auf beliebige Positionen setzen, solange die Kombination Präfix + Nummer noch nie genutzt wurde. |
Eine Änderung des Präfix wirkt sich nur auf künftige Aktionen aus. Sind z. B. vor der Änderung bereits Rechnungen mit dem aktuellen Präfix erstellt worden, bleibt die Rechnungsnummer immer erhalten. (Revisionssicherheit) |
In diesem Bereich pflegen Sie die Eskalationsstufen für das Mahnwesen. Es muss mindestens eine Mahnstufe angelegt werden, damit ein Mahnlauf durchgeführt werden kann.
Sie können beliebig viele Mahnstufen anlegen. Hauptkriterium sind dabei immer die vergangenen Tage seit der letzten Mahnung. Bei der ersten Mahnstufe sind es die Tage seit Fälligkeit der Rechnung.
Beschreibung der Felder:
Feld | Beschreibung |
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Tage | Anzahl der Tage seit der letzten Mahnung bzw. Fälligkeit der Rechnung bei der 1. Mahnstufe. (Minimalwert ist 3 Tage) |
Mailtext | Dieser Text erscheint in der Mailvorlage für den Platzhalter $customText direkt unterhalb der angemahnten Postionen. |
Mahngebühr | Wenn Sie ab einer bestimmten Mahnstufe Kosten haben, welche Sie dem Kunden in Rechnung stellen möchten, können Sie hier einen Artikel als Mahngebühr wählen. Ist ein Mahnartikel hinterlegt, wird dieser beim Mahnlauf dem Kunden für den nächsten Rechnungslauf als Mahngebühr vorgemerkt. |
Die Beschreibung für diesen Menüpunkt finden Sie hier.
In diesem Bereich können Sie die folgenden Konfigurationen vornehmen:
Die Einstellungen der REST-API sind am Projekt angesiedelt. Siehe Kapitel Projektverwaltung.