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Hier pflegen Sie die Vorlagen für neue Verträge. Sie erreichen die Vertragsverwaltung über Kunden und Verträge → Vertragsvorlagen verwalten.

Für eine Vertragsvorlage gibt es zwei verschiedene Nutzungsarten:

  • Vorlage für die schnelle Erstellung eines neuen Kundenvertrages im Backoffice
  • Fertige Warenkorb-Konfiguration (Vertragsdaten + Artikel) für eine Bestellseite im Kundencenter (Hosted Signup)

Neue Vertragsvorlage erstellen


Erfassen Sie zunächst die Rahmendaten mit den Konditionen zum Vertrag. Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie hier.

EingabefeldBeschreibung
BezeichnungFreie Bezeichnung für die Vertragsvorlage, z.B. Monatsabo für Artikel XY

Im Tab "zugewiesene Artikel" können Sie Artikel zum Vertrag hinzufügen:

Wird ein neuer Vertrag mit dieser Vorlage erstellt so werden

  • Alle Artikel vom Typ "Abo" automatisch als Aboartikel angelegt
  • Alle Artikel vom Typ "Einmalzahlung" bei der Aktivierung des Vertrages als abzurechnende Leistung erzeugt. (z. B. für Setup-Gebühren)
UI ElementBeschreibung
AnzahlWie häufig soll der Artikel berechnet werden?
ZusatztextSpezifischer Artikeltext für diese Vertragsvorlage. Erscheint auf einer Rechnung am Artikel unterhalb des Standard-Artikeltexts.
Artikeltyp
  • Einmalzahlung
    Dieser Artikel wird nur ein einziges mal berechnet und zwar, sobald der Vertrag aktiviert wird.
  • Wiederkehrende Zahlung (Abo)
    Artikel von diesem Typ werden als Aboartikel angelegt und pro Vertragseinheit (Monat, Jahr etc.) automatisch berechnet.

  • No labels