Hier pflegen Sie die Vorlagen für neue Verträge. Sie erreichen die Vertragsverwaltung über Kunden und Verträge → Vertragsvorlagen verwalten.

Für eine Vertragsvorlage gibt es zwei verschiedene Nutzungsarten:

Vorlage für die schnelle Erstellung eines neuen Kundenvertrages im Backoffice
Fertige Warenkorb-Konfiguration (Vertragsdaten + Artikel) für eine Bestellseite im Kundencenter (Hosted Signup)

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Neue Vertragsvorlage erstellen

Erfassen Sie zunächst die Rahmendaten mit den Konditionen zum Vertrag. Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie hier.

Eingabefeld	Beschreibung
Bezeichnung	Freie Bezeichnung für die Vertragsvorlage, z.B. Monatsabo für Artikel XY

Im Tab "zugewiesene Artikel" können Sie Artikel zum Vertrag hinzufügen:

Fakturia Wiki > Vertragsvorlagen verwalten > Fakturia - Vertragsvorlagen verwalten » Bezeichnung_1551958943536.png

Wird ein neuer Vertrag mit dieser Vorlage erstellt so werden

Alle Artikel vom Typ "Abo" automatisch als Aboartikel angelegt
Alle Artikel vom Typ "Einmalzahlung" bei der Aktivierung des Vertrages als abzurechnende Leistung erzeugt. (z. B. für Setup-Gebühren)

UI Element	Beschreibung
Anzahl	Wie häufig soll der Artikel berechnet werden?
Zusatztext	Spezifischer Artikeltext für diese Vertragsvorlage. Erscheint auf einer Rechnung am Artikel unterhalb des Standard-Artikeltexts.
Artikeltyp	Einmalzahlung Dieser Artikel wird nur ein einziges mal berechnet und zwar, sobald der Vertrag aktiviert wird. Wiederkehrende Zahlung (Abo) Artikel von diesem Typ werden als Aboartikel angelegt und pro Vertragseinheit (Monat, Jahr etc.) automatisch berechnet.