...
Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Zahlungart "Überweisung" vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Überweisung vornehmen. |
| Beschreibungstext, Name der Bank, Zahlungsempfänger | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt. |
| Bankverbindungsdaten "Inlandsüberweisungen" und " Internationale Überweisungen" | Diese Bankverbindungen werden im Aufladedialog im Kundencenter angezeigt. |
| Rechnungstext | Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
SEPA-Lastschrift
Wenn Sie Lastschriften von Ihren Kunden einziehen möchten, nehmen Sie hier die entsprechenden Einstellungen vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Soll diese Bezahlart zur Verfügung stehen? |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt. |
| Gläubiger-Identifikationsnummer | Diese Nummer erhalten Sie von Ihrer Bank. |
| Rechnungstext | Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. |
Paypal
Wenn Sie Zahlungen über Paypal annehmen möchten, aktivieren Sie diese Bezahlmethode und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per PayPal vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Paypal begleichen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| E-Mail Adresse | Dies ist die bei Paypal registrierte Adresse für den Zahlungsempfänger. |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Skrill (ehem. Moneybookers)
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den elektr. Bezahldienst Skrill vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Skrill vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Skrill begleichen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| E-Mail Adresse | Dies ist die bei Skrill registrierte Adresse für den Zahlungsempfänger. |
| Secret Word | Das bei Skrill hinterlegte Secret Word. |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Sofortüberweisung
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den Bezahlanbieter Sofortüberweisung vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Sofortüberweisung vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Sofortüberweisung begleichen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| Kundennummer | Ihre SÜ-Kundennummer |
| Projektnummer | Die Projektnummer bei SÜ |
| Projektpasswort | Das hinterlegte Projektpasswort |
| Benachrichtigungspasswort | Das bei Sofortüberweisung eingestellte Benachrichtigungspasswort |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Nummernkreisverwaltung
Im Bereich "Nummernkreisverwaltung" können Sie den Aufbau von fortlaufenden Nummern z. B. für Kunden oder Rechnungen beeinflussen.
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Für die verschiedenen Objektarten können dabei folgende Werte konfiguriert werden:
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Präfix | Der Präfix ist eine von Ihnen frei wählbare Kennung, die direkt für der Zählnummer platziert wird. Wenn Sie z. B. als Präfix für die Rechnungsnummer "XYZ" einstellen, würde beispielsweise die nächste Rechnung die Nummer "XYZ125" erhalten. |
| Nächste Nummer | Hier können Sie beinflussen, welche Nummer als nächstes vergeben werden soll. Sie können den Zähler auf beliebige Positionen setzen, solange die Kombination Präfix + Nummer noch nie genutzt wurde. |
| Note |
|---|
Eine Änderung des Präfix wirkt sich nur auf künftige Aktionen aus. Sind z. B. vor der Änderung bereits Rechnungen mit dem aktuellen Präfix erstellt worden, bleibt die Rechnungsnummer immer erhalten. (Revisionssicherheit) |
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Sie können beliebig viele Mahnstufen anlegen. Hauptkriterium sind dabei immer die vergangenen Tage seit der letzten Mahnung. Bei der ersten Mahnstufe sind es die Tage seit Fälligkeit der Rechnung.
Beschreibung der Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage | Anzahl der Tage seit der letzten Mahnung bzw. Fälligkeit der Rechnung bei der 1. Mahnstufe. (Minimalwert ist 3 Tage) |
| Mailtext | Dieser Text erscheint in der Mailvorlage für den Platzhalter $customText direkt unterhalb der angemahnten Postionen. |
| Mahngebühr | Wenn Sie ab einer bestimmten Mahnstufe Kosten haben, welche Sie dem Kunden in Rechnung stellen möchten, können Sie hier einen Artikel als Mahngebühr wählen. Ist ein Mahnartikel hinterlegt, wird dieser beim Mahnlauf dem Kunden für den nächsten Rechnungslauf als Mahngebühr vorgemerkt. |
Dokumente und Texte
Die Beschreibung für diesen Menüpunkt finden Sie hier.
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- Rechnungen und Finanzen
- Verfügbare Sprachen
- Konfiguration des Kundencenters
- Onlinebanking-Setup
Rechnung und Finanzen
Hier finden Sie Einstellungsmöglichkeiten Rund um das Thema Finanzen.
(Neu seit 02/2017)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Voreingestelltes Kreditlimit | Dieses Kreditlimit wird automatisch für neu erstellte Kundenkonten (Postpaid) übernommen. |
| Projektzuordnung für Bezahlgebühren | Über das hier eingestellte Projekt lassen sich die Bezahlgebühren auffinden. |
| Automatischer Mahnlauf aktiviert | Nur wenn dieser Haken gesetzt ist, werden Mahnmails an Ihre Kunden versendet. Weiterhin muss mindestens eine Mahnstufe hinterlegt sein. |
| Standardkonten Buchhaltung | Diese Erlöskonten werden beim CSV-Export der Rechnungen zur Generierung der Buchhungssätze für die Buchhaltung genutzt, sofern keine spezifischen Werte an der Warengruppe hinterlegt wurden. |
Mailversand
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Alle Kunden-Mails in Kopie erhalten | Ist diese Option aktiviert, erhalten Sie immer automatisch alle Mails, die an Ihre Kunden versendet werden in BCC als Blindkopie. Für den Kunden ist die Weiterleitung nicht ersichtlich. |
Sprachen
In diesem Bereich legen Sie fest, welche Sprachen Sie unterstützen möchten. Diese Einstellung ist Voraussetzung für die weitere Bearbeitung im Bereich Dokumente und Texte.
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Eine Sprache ist in Fakturia immer die Kombination aus der Sprache selbst und dem Land. Dies ermöglicht eine sehr flexible Konfiguration.
Beispielsprachen:
| Sprache | Land | Beschreibung |
|---|---|---|
| Englisch | Vereinigtes Königreich | Englische Sprache (Großbritannien) |
| Deutsch | Schweiz | Schweitzerdeutsch |
Defaultsprache definieren
...
Hier können Sie die Einstellungen für das Kundencenter vornehmen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Logo im Header anzeigen | Soll im Kopf den Kundencenters Ihr Firmenlogo aus den Stammdaten angezeigt werden? |
| Header anzeigen | Soll der Kopf im Kundencenter eingeblendet werden oder nicht? (Schliesst auch das Logo mit ein) |
Weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Texte im Kundencenter finden Sie im Bereich Dokumente und Texte.
Onlinebanking
Hier können Sie ein Onlinebanking-fähiges Bankkonto hinterlegen. Dieses Konto wird u. a. für den automatischen Abgleich von Zahlungseingängen genutzt.
Geben Sie im ersten Schritt Ihre BLZ ein:
Wird Ihre Bank gefunden, prüfen Sie kurz die Daten und übernehmen dann die Bankverbindung:
Als nächstes geben Sie noch Ihre Kontonummer / Logindaten für das Konto ein:
| Note |
|---|
Den Login erhalten Sie von Ihrer Bank. In der Regel ist das Ihre Kontonummer. |
REST-API
Die Einstellungen der REST-API sind am Projekt angesiedelt. Siehe Kapitel Projektverwaltung.