Im Menübereich Einstellungen können Sie die Systemkonfiguration bearbeiten.
Eigene Daten bearbeiten
Hier pflegen Sie die Stammdaten Ihrer Firma. Die Firmierung und der Name können von Ihnen nicht selbst geändert werden. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf.
Im Tab-Bereich "Logo" können Sie das Firmenlogo hochladen. Eine Skalierung erfolgt automatisch.
Zahlungsarten verwalten
In diesem Bereich definieren Sie, welche Zahlungsmethoden Ihren Kunden zur Verfügung stehen sollen. Dies hat in erster Linie Auswirkungen auf die Optionen zur Zahlungaabwicklung im Kundencenter.
Folgende Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung:
- Überweisung
- SEPA-Lastschrift
- Paypal
- Moneybookers (Skrill)
- Sofortüberweisung
Allgemeines zu Bezahlgebühren
Sie haben die Möglichkeit, für einige Bezahlarten eine Nutzunggebühr von Ihren Kunden zu erheben. Es wird unterschieden zwischen einem Fixbetrag und einer prozentualen Gebühr. z.B. könnten Sie für eine Kontoaufladung über Sofortüberweisung eine Gebühr von Pauschal 0,50 EUR einstellen.
Damit die Gebühr dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann, müssen Sie zusätzlich einen Artikel für die Gebühr angeben.
Mit der Einstellung Abrechnungszeitpunkt legen Sie fest, wann eine Bezahlgebühr in Rechnung gestellt werden soll, zur Wahl stehen:
- Sofort
- zum Monatsende
- zum Quartalsende
- zum Jahresende
Überweisung
Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Zahlungart "Überweisung" vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Überweisung vornehmen. |
| Beschreibungstext, Name der Bank, Zahlungsempfänger | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt. |
| Bankverbindungsdaten "Inlandsüberweisungen" und " Internationale Überweisungen" | Diese Bankverbindungen werden im Aufladedialog im Kundencenter angezeigt. |
| Rechnungstext | Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
SEPA-Lastschrift
Wenn Sie Lastschriften von Ihren Kunden einziehen möchten, nehmen Sie hier die entsprechenden Einstellungen vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Soll diese Bezahlart zur Verfügung stehen? |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt. |
| Gläubiger-Identifikationsnummer | Diese Nummer erhalten Sie von Ihrer Bank. |
| Rechnungstext | Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. |
Paypal
Wenn Sie Zahlungen über Paypal annehmen möchten, aktivieren Sie diese Bezahlmethode und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per PayPal vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Paypal begleichen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| E-Mail Adresse | Dies ist die bei Paypal registrierte Adresse für den Zahlungsempfänger. |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Skrill (ehem. Moneybookers)
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den elektr. Bezahldienst Skrill vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Skrill vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Skrill begleichen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| E-Mail Adresse | Dies ist die bei Skrill registrierte Adresse für den Zahlungsempfänger. |
| Secret Word | Das bei Skrill hinterlegte Secret Word. |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Sofortüberweisung
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den Bezahlanbieter Sofortüberweisung vor.
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Sofortüberweisung vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Sofortüberweisung begleichen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| Kundennummer | Ihre SÜ-Kundennummer |
| Projektnummer | Die Projektnummer bei SÜ |
| Projektpasswort | Das hinterlegte Projektpasswort |
| Benachrichtigungspasswort | Das bei Sofortüberweisung eingestellte Benachrichtigungspasswort |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Nummernkreisverwaltung
Im Bereich "Nummernkreisverwaltung" können Sie den Aufbau von fortlaufenden Nummern z. B. für Kunden oder Rechnungen beeinflussen.
Für die verschiedenen Objektarten können dabei folgende Werte konfiguriert werden:
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Präfix | Der Präfix ist eine von Ihnen frei wählbare Kennung, die direkt für der Zählnummer platziert wird. Wenn Sie z. B. als Präfix für die Rechnungsnummer "XYZ" einstellen, würde beispielsweise die nächste Rechnung die Nummer "XYZ125" erhalten. |
| Nächste Nummer | Hier können Sie beinflussen, welche Nummer als nächstes vergeben werden soll. Sie können den Zähler auf beliebige Positionen setzen, solange die Kombination Präfix + Nummer noch nie genutzt wurde. |
Eine Änderung des Präfix wirkt sich nur auf künftige Aktionen aus. Sind z. B. vor der Änderung bereits Rechnungen mit dem aktuellen Präfix erstellt worden, bleibt die Rechnungsnummer immer erhalten. (Revisionssicherheit)
Dokumente und Texte
Die Beschreibung für diesen Menüpunkt finden Sie hier.
Allgemeine Einstellungen
In diesem Bereich können Sie die folgenden Konfigurationen vornehmen:
- Rechnungen und Finanzen
- Verfügbare Sprachen
- Konfiguration des Kundencenters
REST-API
Die Einstellungen der REST-API sind am Projekt angesiedelt. Öffnen Sie das entsprechende Projekt und wechseln Sie in den Tab "Schnittstelle":
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| API-Key | Kopieren Sie den dort angezeigten Key in Ihren Client. Gehen Sie mit diesem Key äusserst sensibel um! Er sollte niemals öffentlich zugänglich sein. Nutzen Sie ihn ausschließlich für Clients, die serverseitig betrieben werden (Java, PHP, Perl etc.) und nicht innerhalb von Clientcode (Javascript). |
| Schnittstelle aktiv | Nur bei aktiviertem Haken ist die API zugreifbar. |
| Testmodus | Wenn der Testmodus aktiviert ist, werden keine Schreiboperationen ausgeführt. Sie können so Ihren REST-Client ausgiebig testen. |
| Neuen API Key generieren | Es wird ein neuer API-Key für den Zugriff erzeugt. Nach dem Speichern des Projekts ist dieser sofort gültig. |
| IP-Whitelist | Sobald hier IP-Adressen hinterlegt sind, ist ein Zugriff auf die REST-API nur noch von diesen IP-Adressen gestattet. |