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Es wird unterschieden zwischen zwei Vertragsarten:
Einfacher Vertrag | Abo-Vertrag (wiederkehrende Zahlungen) |
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Ein Geschäftsverhältnis mit einem Kunden mit unregelmässigen Leistungen. | Ein Vertrag mit regelmässig wiederkehrenden Leistungen, z. B. monatl. Grundgebühren. Ein Abo-Vertrag kann zusätzlich zu den Abo-Leistungen auch Einzelleistungen bzw. verbrauchsabhängige Positionen aufnehmen. |
Allgemeines zum Vertrag
Vertragsstatus
Ein Vertrag kann folgende Statuswerte annehmen:
Status | Beschreibung | Mögliche Folgezustände |
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Entwurf | In diesem Status befindet sich der Vetrag unmittelbar nach der Erstellung. Solange sich der Vertrag im Status "Entwurf" befindet, werden keine Rechnungen erzeugt und alle Daten können frei bearbeitet werden. Nach der Aktivierung ist nur noch eine eingeschränkte Bearbeitung möglich. |
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Aktiv | Ein aktivierter Vertrag wird beim Rechnungslauf berücksichtigt. Ergeben sich fällige Leistungen wird dem Kunden eine Rechnung zugestellt. |
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Gekündigt | Wird der Vertrag gekündigt und ist das Enddatum des Vertrages noch nicht erreicht, befindet sich der Vertrag in diesem Status. |
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Beendet | Ein Vertrag in diesem Status ist gekündigt und das Vertragsende wurde erreicht. | |
Storniert | Ein stornierter Vertragsentwurf nimmt diesen Status ein. |
Abo-Status
Das Abo an einem Vertrag hat einen vom Vertrag unabhängigen Status. Der Abo-Status kann folgende Werte einnehmen:
Status | Beschreibung |
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Aktiv | Das Abo ist aktiv und wird angewendet |
Pausiert | Das Abo ist vorübergehend ausgesetzt. Sie können diesen Status selbst jederzeit einstellen, wenn Sie z. B. das Kundenabo vorübergehend pausieren möchten. Wird bei einem Rechnungslauf das Kreditlimit des Kundenkontos überschritten, wird das Abo automatisch in diesen Status versetzt. |
Beendet | Wird das Vertragsende erreicht und der Vertrag auf "Beendet" gesetzt, wird auch automatisch der Abostatus auf "Beendet" gesetzt. |
Vertragsübersicht
Die Vertragsverwaltung erreichen Sie über Kunden und Verträge -> Verträge verwalten.
Neuen Vertrag erstellen
Wählen Sie zuerst den Kunden aus, für den der Vertrag erstellt werden soll:
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Danach befinden Sie sich in der Bearbeitungsmaske für die Vertrags-Rahmendaten:
Erfassen Sie alle Daten für den Vertrag:
Feld | Beschreibung |
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Konto | Das Kundenkonto, gegen das der Vertrag abgerechnet werden soll |
Projekt | zugehöriges Projekt |
Vertragsnummer | Laufende Nummer des Vertrages. Die Vorauswahl kann überschrieben werden. |
Vertragsabschluss | Datum des Vertragsabschlusses / Startdatum des Vertrages |
Abrechnungsintervall | Wie häufig soll der Vertrag abgerechnet werden? Sie definieren über diese Einstellung das Intervall für die Rechnungserstellung. Wenn Sie z. B. 1 Monat einstellen, erhält der Kunde jeden Monat eine Rechnung zugestellt. (Sofern Leistungen erbracht wurden) |
Zahlungsart | Sie können eine vom Kunden abweichende Zahlungsart für den Vertrag hinterlegen. |
Kostenlose Testphase | Hier haben Sie die Möglichkeit, für den Vertrag eine Testphase einzurichten. Details zu den Angaben finden Sie hier. |
Betätigen Sie nun den Button "Vertrag speichern" um die Änderungen zu übernehmen.
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