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Es wird unterschieden zwischen zwei Vertragsarten:

Einfacher Vertrag

Abo-Vertrag (wiederkehrende Zahlungen)

Ein Geschäftsverhältnis mit einem Kunden mit unregelmässigen Leistungen.

Ein Vertrag mit regelmässig wiederkehrenden Leistungen, z. B. monatl. Grundgebühren.

Ein Abo-Vertrag kann zusätzlich zu den Abo-Leistungen auch Einzelleistungen bzw. verbrauchsabhängige Positionen aufnehmen.

Allgemeines zum Vertrag

Vertragsstatus

Ein Vertrag kann folgende Statuswerte annehmen:

Status	Beschreibung	Mögliche Folgezustände
Entwurf	In diesem Status befindet sich der Vetrag unmittelbar nach der Erstellung. Solange sich der Vertrag im Status "Entwurf" befindet, werden keine Rechnungen erzeugt und alle Daten können frei bearbeitet werden. Nach der Aktivierung ist nur noch eine eingeschränkte Bearbeitung möglich.	Aktiv Storniert
Aktiv	Ein aktivierter Vertrag wird beim Rechnungslauf berücksichtigt. Ergeben sich fällige Leistungen wird dem Kunden eine Rechnung zugestellt.	Gekündigt
Gekündigt	Wird der Vertrag gekündigt und ist das Enddatum des Vertrages noch nicht erreicht, befindet sich der Vertrag in diesem Status.	Beendet
Beendet	Ein Vertrag in diesem Status ist gekündigt und das Vertragsende wurde erreicht.
Storniert	Ein stornierter Vertragsentwurf nimmt diesen Status ein.

Das Abo an einem Vertrag hat einen vom Vertrag unabhängigen Status. Der Abo-Status kann folgende Werte einnehmen:

Status	Beschreibung
Aktiv	Das Abo ist aktiv und wird angewendet
Pausiert	Das Abo ist vorübergehend ausgesetzt. Sie können diesen Status selbst jederzeit einstellen, wenn Sie z. B. das Kundenabo vorübergehend pausieren möchten. Wird bei einem Rechnungslauf das Kreditlimit des Kundenkontos überschritten, wird das Abo automatisch in diesen Status versetzt.
Beendet	Wird das Vertragsende erreicht und der Vertrag auf "Beendet" gesetzt, wird auch automatisch der Abostatus auf "Beendet" gesetzt.

Die Vertragsverwaltung erreichen Sie über Kunden und Verträge -> Verträge verwalten.

Wählen Sie zuerst den Kunden aus, für den der Vertrag erstellt werden soll:

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Danach befinden Sie sich in der Bearbeitungsmaske für die Vertrags-Rahmendaten:

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Erfassen Sie alle Daten für den Vertrag:

Feld	Beschreibung
Konto	Das Kundenkonto, gegen das der Vertrag abgerechnet werden soll
Projekt	zugehöriges Projekt
Vertragsnummer	Laufende Nummer des Vertrages. Die Vorauswahl kann überschrieben werden.
Vertragsabschluss	Datum des Vertragsabschlusses / Startdatum des Vertrages
Abrechnungsintervall	Wie häufig soll der Vertrag abgerechnet werden? Sie definieren über diese Einstellung das Intervall für die Rechnungserstellung. Wenn Sie z. B. 1 Monat einstellen, erhält der Kunde jeden Monat eine Rechnung zugestellt. (Sofern Leistungen erbracht wurden)
Zahlungsart	Sie können eine vom Kunden abweichende Zahlungsart für den Vertrag hinterlegen.
Kostenlose Testphase	Hier haben Sie die Möglichkeit, für den Vertrag eine Testphase einzurichten. Details zu den Angaben finden Sie hier. Image Added

Betätigen Sie nun den Button "Vertrag speichern" um die Änderungen zu übernehmen.

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