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Füllen Sie mindestens alle Pflichtfelder für den Kunden aus:
| UI Element | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
| Kundennummer | Die Kundenummer wird gemäß den Einstellungen in der Nummernkreisverwaltung automatisch hochgezählt. Sie kann jedoch manuell angepasst werden. | ||
| Rechnungsanschrift | Wenn der Kunde eine abweichende Rechnungsadresse hat, tragen Sie diese dort ein. Hier kann auch eine E-Mail Adresse für die Rechnungen hinterlegt werden. | ||
| Steuerregion | Diese Einstellung hat Auswirkungen auf die Steuerlogik. Mögliche Einstellungen:
| ||
| EU-USt.-ID | Die USt-ID des Kunden
| ||
| Kunden vom Mahnlauf ausschliessen | Wenn diese Option aktiviert ist, erhält dieser Kunde keine automatischen Mahnungen, selbst wenn das Mahnwesen aktiv ist. |
Kundennotiz hinterlegen
Über den Tab "Notiz" können Sie einen Freitext zum Kunden pflegen:
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Über den Button "Vertrag bearbeiten" können Sie direkt in den Bearbeitungsmodus für den Vertrag wechseln.
SEPA-Lastschriftmandate
Im Tab "SEPA-Lastschriftmandate" finden Sie die Lastschriftmandate eines Kunden. Diese werden für die Generierung von XML-Sammellastschriften herangezogen.
Neues SEPA-Mandat erfassen
Über den Button "Neues Mandat anlegen" gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog für ein neues SEPA-Lastschriftmandat:
| UI Element | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
| Mandatsnummer | Wird automatisch vorbelegt. Sie können den Wert abändern. | ||
| Lastschrift-Art | Derzeit steht nur "Basis-Lastschrift" zur Verfügung | ||
| Mandatstyp | Mögliche Werte:
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| Status | Sobald alle Daten erfasst sind, setzen Sie den Status auf "Aktiv" | ||
| Mandat erteilt am | Wann wurde das Lastschriftmandat von Ihrem Kunden unterschrieben bzw. wann erfolgte die Einwilligung? | ||
| Mandat widerrufen am | Sofern Sie einen Widerruf erhalten haben, tragen Sie hier das Datum ein. | ||
| Mandat gültig bis | Dieser Wert wird automatisch verwaltet und initial mit 3 Jahren Gültigkeit vorbelegt. Mit jeder Nutzung des Mandats verlängert sich das Gültigkeitsdatum wieder um 3 Jahre |