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Tipp: Gleich nach dem Login finden Sie im Tab "Schnelleinstieg" immer eine Hilfestellung, welche Aktionen Sie noch durchführen sollten. |
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Werfen Sie auch einen Blick in unsere Video-Tutorials: https://www.fakturia.de/tutorials |
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Stammdaten erfassen
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Einstellungen und Sprachen
Im Bereich Bereich ⚙Einstellungen -> Systemeinstellungen können Sie einen Vorgabewert für das Kreditlimit neuer Kundenkonten festlegen. Bitte stellen Sie hier unbedingt einen für Sie akzeptablen Wert ein, sofern Sie mit Postpaid Konten arbeiten möchten. Wenn hier kein Wert hinterlegt ist, erhalten neue Kunden kein Kreditlimit, daher können möglicherweise keine Rechnungen versendet werden, da die Kreditwürdigkeit nicht gegeben ist.
Im haben Sie im Tab "Sprachen" haben Sie die Möglichkeit, neben der voreingestellten Sprache weitere gewünschte Sprachen einzurichten. Wenn Sie also beispielsweise Kunden im Ausland mit englischen Texttemplates ansprechen möchten, richten Sie hier die Sprache "Englisch" ein.
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Über Warengruppen lassen sich Artikel logisch gruppieren. Wir empfehlen neben spezifischen Warengruppen auch immer eine allgemeine Gruppe anzulegen. Eine Warengruppe können Sie unter Artikel -> Warengruppen anlegen. Für eine Warengruppe werden folgende Angaben benötigt:
- Zugehöriges Projekt (kann auch leer sein)
- Name der Warengruppe
- ggf. Übergeordnete Gruppe (falls Untergruppe)
- Beschreibungstext zur Gruppe (nur intern)
- Steuergruppe (wichtig für die Besteuerung der in der Gruppe angesiedelten Artikel)
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