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| Feld | Beschreibung |
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| Konto | Das Kundenkonto, gegen das der Vertrag abgerechnet werden soll |
| Projekt | zugehöriges Projekt |
| Vertragsnummer | Laufende Nummer des Vertrages. Die Vorauswahl kann überschrieben werden. |
| Vertragsabschluss | Datum des Vertragsabschlusses / Startdatum des Vertrages |
| Abrechnungsintervall | Wie häufig soll der Vertrag abgerechnet werden? Sie definieren über diese Einstellung das Intervall für die Rechnungserstellung. Wenn Sie z. B. 1 Monat einstellen, erhält der Kunde jeden Monat eine Rechnung zugestellt. (Sofern Leistungen erbracht wurden) |
| Zahlungsart | Sie können eine vom Kunden abweichende Zahlungsart für den Vertrag hinterlegen. |
| Kostenlose Testphase | Hier haben Sie die Möglichkeit, für den Vertrag eine Testphase einzurichten. Details zu den Angaben finden Sie hier.
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Betätigen Sie nun den Button "Vertrag speichern" um die Änderungen zu übernehmen.
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Wählen Sie in der Vertragsübersicht eine Vorlage aus und klicken Sie auf "Abovertrag anlegen".
Alle weiteren Schritte sind identisch wie unter "Neuen Vertrag erstellen" beschrieben.
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Um ein Abo zum Vertrag zu erstellen, wechseln Sie in den Tab "Abo verwalten".
Über den Link "Abo hinzufügen" öffnet sich der Bearbeitungsdialog für die Abo-Daten:
Im Kasten "Abo" definieren Sie Rahmendaten wie Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist. Die Vertragsparameter sind hier beschrieben. Fügen Sie dann einen oder mehrere Artikel für die wiederkehrende Abrechnung hinzu.
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Sind alle Daten zum Vertrag und evtl. erforderliche Abo-Artikel erfasst, kann der Vertrag über den Button "Vertrag aktivieren" aktiviert werden. Danach wird der Vertrag bei den Rechnungsläufen berücksichtigt.
Vertrag stornieren
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Wenn Sie eine Kündigung des Kunden erhalten oder dem Kunden selbst kündigen möchten, führen Sie die Kündigung über die Vertragsansicht durch:
Gehen Sie zur Abwicklung der Kündigung wie folgt vor:
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Wenn Sie die automatische Rechnungserstellung für ein Abo vorübergehend aussetzen möchten, öffnen Sie den Vertrag und stellen Sie im Tab "Abo verwalten" den Status auf "Pausiert" um:
