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UI ElementBeschreibung
KundennummerDie Kundenummer wird gemäß den Einstellungen in der Nummernkreisverwaltung automatisch hochgezählt. Sie kann jedoch manuell angepasst werden.
RechnungsanschriftWenn der Kunde eine abweichende Rechnungsadresse hat, tragen Sie diese dort ein. Hier kann auch eine E-Mail Adresse für die Rechnungen hinterlegt werden.
Steuerregion

Diese Einstellung hat Auswirkungen auf die Steuerlogik. Mögliche Einstellungen:

  • Inland: Kunde befindet sich im Land Ihres Unternehmenssitzes bzw. soll mit der inländischen USt besteuert werden
  • EU: Kunde innerhalb der EU (nur anwendbar bei B2B Kunden im Reverse-Charge Verfahren)
  • Non-EU: Kunde mit Sitz im Ausland, ausserhalb der EU
EU-USt.-ID

Die USt-ID des Kunden

Note

Wenn hier ein Wert hinterlegt ist und der Kunde der Steuerregion "EU" zugeordnet ist, werden alle Rechnungen immer ohne Umsatzsteuer ausgestellt. (Reverse Charge Verfahren)

Kunden vom Mahnlauf ausschliessenWenn diese Option aktiviert ist, erhält dieser Kunde keine automatischen Mahnungen, selbst wenn das Mahnwesen aktiv ist.

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Über den Button "Neues Mandat anlegen" gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog für ein neues SEPA-Lastschriftmandat:

UI ElementBeschreibung
MandatsnummerWird automatisch vorbelegt. Sie können den Wert abändern.
Lastschrift-ArtDerzeit steht nur "Basis-Lastschrift" zur Verfügung
Mandatstyp

Mögliche Werte:

  • Einmalzahlung
  • Wiederkehrende Zahlung
Note

Für Abo-Verträge wählen Sie bitte immer Wiederkehrende Zahlung!

StatusSobald alle Daten erfasst sind, setzen Sie den Status auf "Aktiv"
Mandat erteilt amWann wurde das Lastschriftmandat von Ihrem Kunden unterschrieben bzw. wann erfolgte die Einwilligung?
Mandat widerrufen amSofern Sie einen Widerruf erhalten haben, tragen Sie hier das Datum ein.
Mandat gültig bisDieser Wert wird automatisch verwaltet und initial mit 3 Jahren Gültigkeit vorbelegt. Mit jeder Nutzung des Mandats verlängert sich das Gültigkeitsdatum wieder um 3 Jahre